Salesforce - mise en oeuvre et gestion de tableau CRM

- Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de de?veloppement. - Configurer des applications et contro?ler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d'autorisations et des autorisations d'application. - Charger des donne?es externes dans Tableau CRM. - Cre?er et exe?cuter des flux de donne?es pour charger les donne?es Salesforce et les lier a? des donne?es provenant d'autres ensembles de donne?es. - Comprendre et utiliser efficacement Data Sync. - Comprendre les recettes et la pre?paration des donne?es. - Comprendre et mettre en oeuvre la se?curite? des donne?es dans Tableau CRM et contourner la se?curite? pour l'implémentation et les tests. - Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des interactions si ne?cessaire. - Comprendre le fichier JSON d'un tableau de bord. - Expliquer le processus des reque?tes de tableau de bord et modifier une reque?te pour re?pondre a? des besoins analytiques spe?cifiques. - Modifier les me?tadonne?es d'un ensemble de donne?es.

- Découverte et planification. Réunion de première prise de contact. Définition de vos utilisateurs et processus de développement. - Configuration des utilisateurs et des applications. Présentation de l'accès des utilisateurs sur la plate-forme Tableau CRM. Création d'ensembles d'autorisations dans Tableau CRM. Attribution aux utilisateurs de licences et d'ensembles d'autorisations. Création et partage d'applications Tableau CRM. - Connexion des données. Présentation de la connexion des données. Mappage de données. Présentation du processus de flux de données. Conception d'un flux de données. Chargement de données CSV externes. Création de flux de données. Optimisation de flux de données. Exécution, surveillance et planification d'un flux de données. Préparation d'ensembles de données avec des recettes grâce à la préparation de données. Connecteurs de données. Transformations supplémentaires. - Sécurité des données. Présentation de la sécurité dans Tableau CRM. Détermination d'exigences de sécurité. Présentation de l'utilisation des filtres de prédicats. Mise en oeuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de la propriété. Mise en oeuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante du rôle. Mise en oeuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de l'équipe. Contournement de la sécurité pour l'implémentation et les tests. Partage de l'héritage. - Métadonnées étendues dans un ensemble de données. Vue d'ensemble des métadonnées étendues (XMD). Mise à jour des métadonnées de champ. Ajout de menus d'action rapide pour les enregistrements dans Tableau CRM. - Modèles de tableau de bord et tableaux de bord mobiles. Présentation des modèles de tableau de bord Tableau CRM. Présentation de JSON pour les tableaux de bord. Création d'un tableau de bord à l'aide d'un modèle. Optimisation des tableaux de bord pour les appareils mobiles. - Liaisons dans les tableaux de bord. Compréhension des filtres dans les perspectives et les tableaux de bord. Tableaux de bord multi ensembles de données. Filtres avec interactions. Requêtes personnalisées. - Modification de requête. Présentation de la modification de requête. Maximisation de l'utilisation des tableaux de comparaison. Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL). Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM.

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Aucun prerequis technique a proprement parler. Cependant, Salesforce recommande d avoir suivi le trailmix Implement and Manage Tableau CRM Prework au prealable.